Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Pénzügyi Tanácsadó
Leírás
Text copied to clipboard!
Pénzügyi tanácsadót keresünk, aki segít ügyfeleinknek pénzügyi céljaik elérésében, személyre szabott tanácsadással és pénzügyi tervezéssel. A pozíció ideális olyan szakemberek számára, akik kiváló kommunikációs készségekkel rendelkeznek, és szenvedélyesen támogatják mások pénzügyi jólétét. A pénzügyi tanácsadó feladata, hogy ügyfeleinkkel szoros kapcsolatot alakítson ki, megértse pénzügyi helyzetüket, és olyan stratégiákat dolgozzon ki, amelyek segítik őket a megtakarítás, befektetés, biztosítás és nyugdíjtervezés területén.
A munkakör magában foglalja a pénzügyi termékek és szolgáltatások ismertetését, a piaci trendek nyomon követését, valamint a jogszabályi változások figyelemmel kísérését. A sikeres jelölt képes lesz komplex pénzügyi információkat érthetően közvetíteni, és hosszú távú ügyfélkapcsolatokat építeni. Fontos, hogy a tanácsadó mindig az ügyfél érdekeit tartsa szem előtt, és etikus módon járjon el.
A pozíció lehetőséget kínál szakmai fejlődésre, versenyképes jövedelemre és bónuszokra, valamint egy támogató csapatban való munkavégzésre. Ha Ön motivált, analitikus gondolkodású, és szeretne hozzájárulni mások pénzügyi sikeréhez, várjuk jelentkezését.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Ügyfelek pénzügyi helyzetének elemzése
- Személyre szabott pénzügyi tervek kidolgozása
- Befektetési és biztosítási lehetőségek bemutatása
- Ügyfélkapcsolatok ápolása és fejlesztése
- Piaci trendek és jogszabályi változások követése
- Értékesítési célok elérése és riportálása
- Pénzügyi termékek ismertetése és értékesítése
- Ügyfelek rendszeres tájékoztatása portfóliójukról
- Etikus és felelős tanácsadás biztosítása
- Csapatmunkában való aktív részvétel
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy, gazdaság vagy hasonló területen
- Legalább 2 év releváns tapasztalat pénzügyi tanácsadásban
- Kiváló kommunikációs és interperszonális készségek
- Erős analitikus és problémamegoldó képesség
- Ügyfélorientált gondolkodásmód
- Magabiztos számítógépes ismeretek (MS Office, CRM rendszerek)
- Etikus hozzáállás és megbízhatóság
- Képesség önálló és csapatban történő munkavégzésre
- Értékesítési tapasztalat előnyt jelent
- Folyamatos tanulási és fejlődési hajlandóság
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak pénzügyi tanácsadás terén?
- Hogyan közelíti meg egy új ügyfél pénzügyi helyzetének elemzését?
- Milyen pénzügyi termékekkel dolgozott korábban?
- Hogyan kezeli a nehéz vagy bizonytalan ügyfeleket?
- Milyen módszerekkel követi a piaci trendeket?
- Hogyan biztosítja, hogy tanácsai megfeleljenek a jogszabályoknak?
- Mi motiválja Önt ebben a munkakörben?
- Hogyan kezeli a célkitűzések elérését és a nyomást?
- Milyen CRM rendszereket használt korábban?
- Hogyan épít hosszú távú ügyfélkapcsolatokat?
